بهترین استراتژی برای سرمایه گذاران فلز طلا

تعقیب فلز طلا در تاریخ منجر به قتل و ضرب وشتم ، جنگ و شیفتگی بی وقفه شده است.فلز طلا آنقدر مهم است که با کلمه “ثروت” مترادف شده است.

اما داشتن ناگت طلا ، سکه یا قرارداد آتی به معنای افزایش ارزش نمونه کارها یا بی خطر بودن آن نیست. بیایید معاملات آتی طلا و همچنین استفاده از آن را در سبد سرمایه گذاری بررسی کنیم.

نکات کلیدی:

• سرمایه گذاری و خرید و فروش فلز طلا می تواند سود آور باشد و معاملات آتی طلا راهی آسان برای شروع کار است.
• فلز طلا می تواند مانند یک کالا ، بهمراه سایر فلزات گرانبها ، جایی که ملاحظات عرضه و تقاضا در آن بازی می شود ، معامله شود.
• در عین حال به عنوان یک ارز عمل می کند و آن را به چندین استراتژی تجاری مختلف که در بازارهای فارکس یافت می شود واگذار می دهد.

جایی بیش از افق دید برای فلز طلا

بیشتر طلای عرضه شده به بازار هر سال به محصولات تولیدی اختصاص می یابد و باقیمانده آن به سرمایه گذاران خصوصی و ذخایر پولی اختصاص می یابد.

فلز طلا دارای سابقه طولانی در استفاده به عنوان ارز یا پشتیبان ذخیره سایر اشکال پول است. با این حال ، استاندارد طلا در حال حاضر توسط هیچ دولتی استفاده نمی شود ،

زیرا ارز فیات کاملاً جایگزین شده است.(برای کسب اطلاعات بیشتر ، به مقاله استاندارد طلا مراجعه کنید).

سرمایه گذاری در بازارهای مالی توانایی تغییر دیدگاه ها را در طول زمان می طلبد. اگر شمش های طلا یا کروگراندز (سکه طلای یک اونس آفریقای جنوبی) خریداری شود ،

در اختیار داشتن فیزیکی آن طلا بدون در نظر گرفتن قیمت بازار ثابت می ماند. سرمایه گذاری گزینه ای برای ریسک سرمایه با امید به سود است. با این وجود مالکیت صرف نظر از

هرگونه افزایش قیمت به خاطر مالکیت فلز طلا است.

متنوع سازی نمونه کارها به معنای تغییر در کلاسهای دارایی است. سهام یک رتبه بالا برای دارایی ها هستند. فلز طلا دارایی بزرگتری است. مالکیت سهام یک شرکت به معنای داشتن

سهام عدالت در یک شرکت است. ارزش بالا یا پایین می رود ، با تغییر بازار و گواهینامه های کاغذی هیچ ارزشی ندارند. ارزش طلا بالا و پایین می رود و با بازار تغییر می کند اما همیشه

دارای ارزش خاص خود است و همین باعث تفاوت سهام و طلا خواهد شد. ممکن است شما از داشتن طلا سود زیادی نداشته باشید ، اما حداقل یک دارایی مشهود و مطلوب ،

هر مقدار پولی که داشته باشید را خواهید داشت.

 

طلا

 

برنامه ریزی نمونه کارها  را نیز در نظر بگیرید. آیا قصد افزایش ثروت یا داشتن فلز طلا است و یا اینکه در هر زمانی مقدار پولی را برای خود داشته باشید،  با شناخت بازارها می توان

هر دو هدف را به دست آورد. طلای نگهداری شده در شرایط اضطراری با خرید قرارداد آتی یا سهام در یک شرکت استخراج فلز طلا متفاوت است. نگه داشتن فلز طلا در برابر شرایط

اضطراری لزوما باعث افزایش ثروت نمی شود. فلز طلا می تواند بخشی از ثروت فرد باشد ، اما می تواند از نظر ارزش نیز کاهش یابد.

بیایید خرید طلا را با خرید یک دارایی فیزیکی دیگر مانند خانه مقایسه کنیم. خواه قیمت خانه بالا یا پایین برود ، شما هنوز خانه ای برای زندگی دارید و این بخشی از املاک شماست.

چه قیمت فلز طلا بالا برود یا پایین بیاید ، شما هنوز آنها را نگه دارید و آنها بخشی از دارایی شما هستند. حال بیایید نگاهی به خرید سهام یک صندوق قابل معامله در بورس (EFT)

مانند SPDR Gold Shares GLD (NYSE: GLD) بیندازیم (شکل 2). اگر قیمت از جایی که خریداری می کنید پایین بیاید ، ضرر کرده اید و حتی ممکن است کاغذ بی ارزش شود.

 

جدول 2

 

آینده طلا:

برای سرمایه گذاری در بازار فلز طلا دو راه وجود دارد ، یا خرید طلای کالای فیزیکی یا خرید قرارداد سهام برای آینده ای که در نظر دارید. خرید طلا کالای فیزیکی بر مبنای داشتن مالکیت است.

بنابراین ، اگرچه قیمت نوسان خواهد داشت ، اما مالکیت نهایی است. خرید قرارداد آتی یا سهام یک حدس و گمان است ، جایی که شما هیچ طلایی ندارید اما می توانید سود کسب کنید.

قرارداد آتی فلز طلا یک توافقنامه قانونی الزام آور برای تحویل طلا در آینده با قیمت توافق شده است. قراردادها از نظر کمیت ، کیفیت ، زمان و مکان تحویل توسط بورس آتی استاندارد می شوند.

فقط قیمت متغیر است. این قرارداد به کالا “طلا” اشاره دارد. سهام فلز طلا از این نظر کالایی نیست. سهام معدن کاران طلا یا شرکت های وابسته را ارائه می دهند ، اما هیچ نوع مالکیت فلز طلا را نشان نمی دهد.

 

شمش هر نوع محصول از این نوع فلز زرد است که به دلیل محتوای آن فلز طلا است به فروش می رسد. قیمت شمش ، به هر شکلی که باشد ، از قیمت لحظه ای فلز طلا پیروی می کند.

بازار شمش بین المللی است. تقاضا جهانی است. تقریباً در هر ساعت از روز شمش های زیادی در هر جای از جهان معامله می شود.

ارزش فلز طلا:

عبارت “پرواز به سمت كیفیت” معمولاً به فلز طلا اشاره دارد كه غالباً ارز آخرین چاره نامیده می شود. پیش فرض این است که اگر سقوط اقتصادی رخ دهد و پول کاغذی منسوخ شود ،

طلا ارزش خود را حفظ می کند. ارز هر نوع پول هر کشور است و پول هر چیزی است که می تواند با چیز دیگری مبادله شود ، این فلز زرد به شکل نهایی پول را در دوران رکود اقتصادی به بازار وارد می کند.

اگر تمایل به داشتن کالایی به عنوان وسیله جایگزین مبادله هستید ، شمش طلا بخرید. ارزهای خارجی جایگزین شمش نمی شوند زیرا هیچ کشوری در حد استاندارد طلا نیست.

خرید ممکن است بسته به تقاضا به این فلز بیشتر یا کمتر نیاز داشته باشد ، اما طلا معمولاً قابل قبول است.

سهام طلا برای طلا بازخرید نمی شود. قراردادهای آتی این فلز به ندرت بازخرید می شوند. خرید صندوق یا شاخص این فلز به معنای داشتن این کالا نیست. خرید ارزهای خارجی جایگزین این کالا نیست.

مالکیت طلا فقط با خرید شمش حاصل می شود. شمش هر نوع محصول طلا است که به دلیل محتوای طلا به فروش می رسد. می تواند سکه ها، شمش های یا جواهرات باشد.

تجارت طلا و تورم

پول و طلا ممکن است یکسان به نظر برسند و همه آنها می توانند به همان اندازه ارز قابل قبولی باشند ، اما تفاوت دارند. پول هر چیزی است که به عنوان پرداخت پذیرفته شود.

ارز اغلب مختص کشور است و با اسکناس های کاغذی صادر شده توسط دولت نشان داده می شود. پول است اما فلز طلا نیست. طلا (و همچنین نقره) پول و وسیله مبادله هستند.

طلا می تواند ارز باشد ، اما فراتر از آن است ، زیرا یک دارایی ملموس است و تنها سرمایه گذاری است که از طریق بدهی درآمد کسب نمی کند.

 

تبادل طلا

 

رابطه معکوس بین دلار آمریکا و فرانک سوئیس را نشان می دهد. فرانک سوئیس به طور کلی برعکس دلار آمریکا حرکت می کند. فرانک سوئیس با طلا رابطه مثبت دارد. همبستگی ها

ابزار مدیریتی خوبی برای تخصیص در یک نمونه کارها هستند.

فلز طلا و ارز

بازار ارز (فارکس یا FX) به بازار ارزها اطلاق می شود. بازار ارز به هیچ وجه نمایانگر طلا نیست. صریحاً واحد پول یک کشور در برابر کشور دیگر است. پول فیات برای هیچ چیز قابل بازخرید نیست ،

در حالی که طلا همیشه وضعیت پولی خود را حفظ می کند.

 

 

سخن پایانی:

جمله ای وجود دارد که می گوید: “کالاها از اوراق بهادار در برابر خطر بازار محافظت خواهند کرد”. با این حال ، برخی از ریسک های بازار ، ریسک سیستمیک و ریسک قیمت در هر کلاس دارایی وجود دارد.

تنها محافظت برای نمونه کارها مدیریت عالمانه دارایی ها است. به عبارت دیگر ، اگرچه طلا مزایای زیادی برای سرمایه گذاران دارد ، اما نگهداری طلا تضمین قدردانی از دارایی ها نیست.

طلا از هزاره های پیش ماده ای با ارزش بوده و امروز با عبور از قیمت هر اونس فلز گرانبها از 1300 دلار ، همچنان با ارزش باقی مانده است. بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال نگه داشتن

طلا به عنوان ذخیره ارزش و به عنوان یک پرچین در برابر تورم هستند ، اما نگهداری مقادیر زیادی از طلای فیزیکی ممکن است دشوار و دست و پا گیر باشد. تلاش های امنیتی معمولاً برای

جلوگیری از سرقت آن انجام می شود که می تواند گران هم باشد. خوشبختانه روشهای مختلفی برای دستیابی به تحرکات قیمت طلا بدون نگه داشتن فیزیکی آن وجود دارد.

• اگر می خواهید فلز طلا را به سبد خرید خود اضافه کنید ، یافتن سکه های طلا ، شمش ها یا جواهرات فیزیکی برای شما دشوار و هزینه بر است.
• خوشبختانه ، سرمایه گذاران هنوز هم می توانند از طریق قراردادهای مشتقه که قیمت آنها از فلز گرانبها است ، سرمایه گذاری فلز طلا را به سبد سهام خود اضافه کنند.
• برای کسانی که قادر به معامله مشتقات نیستند ، می توانید صندوق های سرمایه گذاری مشترک طلا یا ETF هایی را که قیمت آن را ردیابی می کنند خریداری کنید یا در سهام استخراج فلز طلا فیزیکی سرمایه گذاری کنید.